分拆喊停.沙布拉能源66亿资产卖OMV

2018-09-12 18:10

分拆喊停.沙布拉能源66亿资产卖OMV

负债沉重的沙布拉能源(SAPNRG)宣布喊停油气资产上市筹资的计划,改为以约16亿美元(66亿3900万令吉)的企业价值脱售油气上游业务的50%股权给奥地利油气巨擘OMV Aktiengesellschaft公司(OMV)

(吉隆坡12日讯)负债沉重的沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板贸服组)宣布喊停油气资产上市筹资的计划,改为以约16亿美元(66亿3900万令吉)的企业价值脱售油气上游业务的50%股权给奥地利油气巨擘OMV Aktiengesellschaft公司(OMV)。

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沙布拉能源今日发文告表示,该公司和OMV达致初步协议,OMV有意收购其独资子公司沙布拉上游私人有限公司(前称沙布拉勘探和生产公司)的50%股权,此交易将根据16亿美元的企业价值估算,双方同意继续以独家方式洽谈。

在此初步协议下,双方有意建立策略伙伴关系,创造可持续性长期成长,扩大组合和未来商业活动,实现价值链的价值。

“此初步协议将暂停沙布拉上游公司任何进行中的上市程序,以待完成洽谈和最终协议。”

建议中的策略合伙将包含沙布拉能源在砂拉越岸外的商业化气体资产、在纽西兰、墨西哥湾和澳洲新市场的油田,并将受惠于该公司的内部能力。同时OMV现有的全球核心区域将为上游及沙布拉能源的的服务部门提供了新的市场机会。

加强核心业务
提振财务表现

沙布拉能源总裁兼首席执行员丹斯里沙里尔表示,该公司一直在评估各种选项以加强核心业务,提振财务表现和为股东创造更佳价值。

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“我们已探讨了所有选择,包括分拆上游业务上市的可能。然而,和领先油气业者建立策略伙伴关系,更符合我们的目标和愿望,也能更确定时间和估值。”

助扩张版图至OMW营运市场他表示,和OMV合伙将可配合沙布拉能源推动组合成长和拓展至更多地区的策略。OMV现有的业务可提供沙布拉能源上游业务的新契机,并让沙布拉能源的服务部门扩张版图至OMW营运的市场。

OMV是奥地利最大的上市工业公司之一,其销售达200亿欧元(约962亿令吉),员工超过2万人。

OMV主要的上游油气业务在罗马尼亚与奥地利,此外,亦涉足北海、中东、非洲及俄罗斯作为其他核心区域。2017年,日产量达34万8000桶石油。

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股价全日最高收市

配合最新宣布,沙布拉能源早盘9时至10时暂停交易一小时。在恢复交易后,沙布拉能源买气大盛,全天呈扬升走势,最终以全天最高35.5仙作收,涨2仙,全场最热门股,共有1亿3489万1000股易手。

沙布拉能源早前宣布向市场筹措约40亿令吉巨资摊还货款,一度导致股价急泻逾37%。

该公司建议以3配5比例发售附加股,每股发售价为30仙,每认购10股附加股获免费派送1单位凭单、以5配2比例发售新的伊斯兰可赎回可转换优先股,每股售价为41仙,计划从中筹集40亿令吉资金,主要充当偿还公司部份借贷用途。

上述发股筹集资金计划,主要是加强公司核心业务、包括可能把旗下探测及生产(E&P)业务上市及为公司的钻油业务,寻找可能潜在合作伙伴等的部份策略计划。在加强公司资产负债表后,将使公司可以在全球竞标更高价值的工程计划。

随着该公司今日宣布脱售上游业务50%股权,意味上市计划已胎死腹中。

早前,沙布拉能源有意将旗下上游业务分拆上市,其估值介于50亿至70亿令吉之间。

高负债
无力承接更多大型合约

分析员表示,沙布拉能源合约高达1670亿令吉,不过高负债导致沙布拉能源无法承接更多大型合约。


 
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